Visão geral #
O sistema possibilita que sejam anexados arquivos aos pedidos de venda, sendo documentos dos clientes, que serão posteriormente enviados à AC e utilizados na emissão dos certificados, comprovantes de pagamento e termos de garantia.
Hoje no sistema, as ações que realizam esses anexos são diferentes, estando situadas em locais diferentes também e sem um ambiente que centralize esses arquivos para consultas posteriores. Além disso, também existe um limite na quantidade de arquivos que podem ser anexados por essas ações.
Tendo tudo isso em vista, foi realizada uma reformulação nesse processo, buscando centralizar essas ações em uma só, criar um ambiente com todos esses registros e remover esse limite de quantidades, para que tudo possa ficar mais organizado e objetivo, facilitando tanto o primeiro processo de anexo quanto as consultas posteriores.
Listagem de pedidos #
No menu principal, posicione o cursor do mouse sobre o menu “Faturamento”, em seguida selecione a opção “Meus pedidos”.
Feito isso, você estará na tela de listagem de pedidos, onde conseguirá identificar e utilizar a nova ação de Anexo de arquivos.
Anexando arquivos pela listagem de pedidos #
Para acessar a janela de anexo de arquivos, clique na ação do “Clips“, dentro da coluna de “Ação”.
Feito isso, o sistema irá exibir a nova janela, no formato de pop-up, onde o usuário conseguirá clicar no botão “Incluir nova linha” para realizar os anexos, quantos se fizerem necessários.
Ao clicar no botão, o sistema irá trazer o campo “Tipo”, para ser selecionado entre os já existentes, e o botão “Escolher arquivo”, para escolher o arquivo a ser anexado. O sistema não permitirá que a ação seja salva caso esses campos estejam vazios. Caso seja adicionada uma linha a mais que o necessário, o usuário poderá clicar na ação do “X”, na lateral direita, para remover a mesma e prosseguir.
Após clicar no botão “Salvar”, todos os processos já existentes, como o de envio de documentos para o sistema emissor, continuam sendo executados e sincronizados da mesma forma de antes, e os arquivos anexados ficarão registrados dentro do pedido de venda caso seja necessária alguma consulta posterior, como será apresentado a seguir.
Anexando arquivos pelo pedido de venda #
Partindo da listagem de pedidos, ao clicar na ação da “Lupa” para consultar o pedido, ou da “Caneta” para editá-lo, o usuário será redirecionado para a tela de cadastro do pedido de venda, onde encontrará agora uma nova aba de “Anexos”, na parte superior esquerda do registro. Ao clicar nessa aba, o sistema exibirá o novo ambiente de anexos, onde serão registrados todos os documentos que foram inseridos pela ação da listagem de pedidos, vista previamente, e onde também poderão ser realizados novos anexos, caso necessário. O processo se dá da mesma forma que o anterior, onde o usuário irá incluir novas linhas conforme sua necessidade, informar o tipo das mesmas e escolher os arquivos a serem anexados.
Ainda possui dúvidas? #
Caso ainda possua alguma dúvida sobre o novo processo, nós temos também um vídeo explicativo mostrando em detalhes como tudo pode ser feito, você pode assistir acessando o link abaixo:
https://www.loom.com/share/b0b05bb1b00748cfbad45ea3e1db9081?sid=dc85e118-4f10-4639-b70f-482cb1d11dc8
